Sinema oyunculuğu bölümünden yeni mezun olan Jin-gyu, işsizdir. Büyük sinema yapımcılarının olduğu şirketlere bir çok kez başvuruda bulunmuş olsada olumlu geri dönüş alamaz. Maddi imkansızlıkları nedeni ile kısa sürede iş bulması gereken genç adama kendi sektörüne yakın bir yerden iş teklifi gelir. Yeni kurulmuş olan ve doğaçlama ile bazı sahnelere yer verdikleri erotik film yapım şirketidir. Jin-gyu, mezun olduktan sonraki meslek hayatını bu şekilde hayal etmemiş olsa da, içinde bulunduğu şartlar bundan fazlasına müsade etmez ve mecburen bu işi kabul etmek zorunda kalır. Filipin asıllı genç seksi modeller ile porno çekilen bir yerde çalışmaya başlayan genç adamın yeni tanıştığı bir kadın ile erotizm dolu fantezilerini konu alıyor.